专题：四大积极因素汇聚，机构看好A股中长期走势
周一美股成交额第名特斯拉收涨5.42%，成交337.96亿美元。特斯拉副总裁陶琳周一在微博上发文称，特斯拉上海超级工厂已启动第四季度增产工作。通常而言，第四季度是特斯拉交付量最高的季度；而上海工厂作为其产量最大的组装工厂，不仅服务于中国内地市场，还为全球其他地区供货。
当前，市场对电动汽车需求及亚欧地区竞争加剧的担忧日益升温，而特斯拉最大工厂确认增产的消息，无疑为这家电动汽车制造商注入了一剂强心针。
第2名英伟达收高2.82%，成交285.38亿美元。ABB周一宣布正在与英伟达合作，加速开发吉瓦级新一代数据中心。ABB表示，双方将重点研发并部署尖端供电解决方案，为未来人工智能工作负载构建高效、可扩展的电力输送系统。相关研发项目将支持英伟达计划推出的800VDC供电架构，该架构适用于1兆瓦级服务器机柜。
摩根士丹利重申对该股的“买入”评级，称看好该公司在AI领域持续扩张机遇。瑞穗将英伟达的目标股价从每股205美元上调至225美元。
第3名博通收高9.88%，成交157.37亿美元。OpenAI于周一宣布，已与博通公司达成协议，双方将联合开发总功率达10吉瓦的人工智能加速器。
而就在一周前，OpenAI刚与AMD签署了一份价值数十亿美元的多年期协议，根据该协议，AMD将为OpenAI提供总功率最高6吉瓦的人工智能处理器。
第4名AMD收高0.71%，成交137.04亿美元。
第6名Rigetti Computing收高25.02%，成交64.54亿美元。周一美股量子计算概念股普遍走高。
第9名Palantir收高1.01%，成交96.76亿美元。一家券商周一将其目标价上调至215美元，称看好其AI业务动能增强。
第11名甲骨文收高5.14%，成交65.52亿美元。周一有报道称，至少两家券商上调了该股的目标价。惠誉维持对甲骨文长期发行人信用评级为“BBB”，评级展望稳定。
此外甲骨文公司新上任的两位CEO之一Clay Magouyrk周一表示，他确信OpenAI有能力支付其巨额云基础设施服务的费用。甲骨文是这家软件公司的运营方。
他表示，OpenAI“当然”能承担每年600亿美元的云资源费用。今年7月，OpenAI与甲骨文签署了一份价值超3000亿美元的五年期合作协议。
第12名台积电收高7.92%，成交60.62亿美元。基于人工智能驱动的需求、主导性的市场地位以及营收与利润端持续的超预期表现，分析师将台积电评级定为 “强力买入”。
分析师指出，受AI需求激增推动，台积电仍是全球领先的半导体代工厂，已连续9个季度实现营收与每股收益（EPS）双超预期。2025年第二财季（FQ2 2025），该公司营收同比增长 54%，每股收益同比增长71%。
分析师称，尽管台积电存在溢价，但其卓越的盈利能力——59%的毛利率、69%的息税折旧摊销前利润（EBITDA）率以及42%的净利润率均远超行业平均水平，这使得其估值具备合理性。
第14名MP收高21.34%，成交40.68亿美元。周一美股稀土概念股普遍走高。据最新消息，美国国防部正寻求采购价值高达10亿美元的关键矿产。报道称，这项计划由五角大楼下属国防后勤局（DLA）主导，在近期陆续公开的文件中已有所披露，显示出特朗普政府正加快步伐，扩大国家战略储备。
第16名阿里巴巴收高4.91%，成交41.25亿美元。高盛将阿里2026-28财年资本支出预测大幅上调至4600亿元，为华尔街最激进的预测之一。分析师表示，AI资本支出转化正重塑阿里增长预期，尽管公司近期因获利了结出现回调，但其AI云计算能力的突破性进展和国际化扩张潜力为股价提供了新的上涨动力，预计到2028财年，国际业务将贡献阿里云外部收入的四分之一。
高盛同步上调其美股与港股目标价约14%。其中，美股12个月目标价由179美元上调至205美元；港股目标价由174港元上调至199港元，维持“买入”评级。
第19名英特尔收高2.34%，成交37.25亿美元。周一美国银行将英特尔的评级从“中性”下调至 “表现不佳”，目标价维持在34美元不变。
美银认为，英特尔最近800亿美元的市值增长，已经超出了其资产负债表改善和外部代工潜力的反映，而其竞争前景仍然具有挑战性，“没有明显的人工智能产品组合/战略”，服务器CPU缺乏竞争力，并且在剥离亏损制造业方面的灵活性不如以前，考虑到该公司基本面仍然面临挑战，其股价上涨“太快太远”。
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责任编辑：张俊 SF065
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