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从AI产业链视角理解恒生科技的疲弱走势各位新年好，在长白山论坛滑雪之际，我观察到大家普遍关注各类市场相关问题，很值得深入探讨。这些受关注的问题，本质上存在内在关联性，可相互串联。恰好在两日前，我从北京在一季度与各家机构交流过程中，已将这些问题作为核心沟通要点，因此今日与大家系统探讨相关内容。本次分享内容较多，将分为两部分展开。
第一个核心问题，是市场普遍关注的恒生科技指数表现疲软的原因。这一问题的本质，与当前美股所处的市场结构密切相关，进而会延伸至AI产业链的探讨，同时也会涉及近期软件股（尤其是SaaS板块）的下跌行情——这一行情背后，实则是市场中关于AI引发的软件行业恐慌论、无用论的蔓延，此外还牵扯到资本对亚太资产的配置逻辑。
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